Mercado de capitales dio respaldo a la segunda emisi贸n de bonos de Aguas Antofagasta

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Por segunda ocasi贸n, se demuestra la confianza del sector financiero frente a la gesti贸n de Aguas Antofagasta Grupo EPM. La empresa realiz贸 de manera exitosa otra incursi贸n en el mercado de capitales chileno, a trav茅s de la adjudicaci贸n de bonos por el equivalente UF 4 millones. Con esta emisi贸n contin煤a la estrategia de reperfilamiento del endeudamiento para afrontar los retos de la organizaci贸n a nivel de inversiones y de las obligaciones con sus grupos de inter茅s.

Para el Gerente General de Aguas Antofagasta Grupo EPM, Carlos M茅ndez Gallo, esta colocaci贸n es el reflejo de la credibilidad que mantienen los inversionistas en la gesti贸n operativa de la sanitaria. 鈥淟a relevancia de esta emisi贸n, es que a pesar de la incertidumbre del proceso de recuperaci贸n de las econom铆as a nivel global, en el contexto actual de pandemia, no fue obst谩culo para la buena recepci贸n que tuvimos鈥, se帽al贸 el Gerente.

Asimismo M茅ndez record贸 que la compa帽铆a tambi茅n est谩 siendo valorada por los inversionistas por la capacidad de adelantarse a los escenarios futuros de escasez h铆drica. 鈥淪i consideramos la actual crisis clim谩tica global, donde la escasez de agua es uno de los temas m谩s cr铆ticos, la desalaci贸n de agua de mar surge como la f贸rmula m谩s sustentable hoy en d铆a para contar con suministro seguro de agua potable para abordar la actual y futura demanda鈥, expres贸 el ejecutivo.

Operaci贸n en dos l铆neas

Al igual que la primera emisi贸n realizada en diciembre de 2020, la operaci贸n se desarroll贸 en dos l铆neas, una de corto plazo con vencimiento final en 2025 y otra de largo plazo con vencimiento en 2033.

La adjudicaci贸n de los bonos, efectuada el viernes 14 de mayo de 2021, fue demandada 1.3 veces y env铆a un mensaje de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya hab铆an participado en la primera emisi贸n, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversi贸n y firmas corredoras.

En este contexto, desde Aguas Antofagasta destacan que nuevamente los inversionistas respaldaron a la Compa帽铆a, en tiempos donde a煤n se presenta volatilidad en el mercado dada la incertidumbre de la econom铆a como resultado de la pandemia por Covid-19.

La emisi贸n de bonos obtuvo la calificaci贸n de riesgo local AA- igual a la de la compa帽铆a, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.

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