Antofagasta Minerals realiz贸 exitosa colocaci贸n de bonos por US$500 millones en el mercado internacional

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Antofagasta Minerals inform贸 hoy que cerr贸 una exitosa colocaci贸n de bonos por US$500 millones a 10 a帽os plazo, con un inter茅s (cup贸n) de 2,375%. Se recibieron m谩s de 250 贸rdenes por parte de inversionistas de Chile, Asia, Europa, Estados Unidos y Canad谩.

Las condiciones de esta emisi贸n son las mejores que ha logrado una compa帽铆a chilena para bonos a 10 a帽os. Adem谩s, es la mejor colocaci贸n realizada por una empresa de cobre en los 煤ltimos a帽os y una de las mejores alcanzada por grandes empresas mineras.

鈥淓l 茅xito de esta primera emisi贸n es una se帽al clara de la confianza que Antofagasta Minerals se ha ganado en los mercados internacionales, gracias a su s贸lido desempe帽o operacional, financiero y en sustentabilidad. Para el pa铆s es adem谩s una se帽al positiva 鈥搚 tambi茅n de confianza鈥 el hecho de que una empresa chilena, con operaciones dentro del pa铆s, genere este nivel de inter茅s y demanda por parte de inversionistas, principalmente extranjeros鈥, afirm贸 Iv谩n Arriagada.

La operaci贸n fue liderada por Citi y J.P. Morgan, y con la participaci贸n de los bancos BNP Paribas, Scotiabank and SMBC.

鈥淓sta es la primera operaci贸n de este tipo que realiza la compa帽铆a en sus 40 a帽os de historia. Estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos ya que, aunque tenemos un nivel bajo de endeudamiento, la emisi贸n de bonos nos permite diversificar nuestras fuentes de deuda. Adem谩s, a futuro nos permitir谩 explorar diferentes formas de financiar nuestros proyectos鈥, indic贸 Iv谩n Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals.

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