Get Adobe Flash player

Archivos

Estadísticas del sitio

  • 802.391 visitas

Siga aquí el Fanpage del diario digital En La Línea en Facebook

Con éxito terminó el viernes pasado el proceso de compra de bonos que Codelco inició hace dos semanas en Nueva York. Esta operación, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a 30 años por US$ 1.300 millones, le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones.

En concreto, tras completarse el período relevante de la oferta de compra lanzada el 28 de enero, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025, por un total de US$ 1.526 millones. Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.

Codelco adquirió US$ 183 millones de bonos con vencimiento en 2020; US$ 248 millones, en 2021; US$ 314 millones, en 2022; US$ 229 millones, en 2023, y US$ 553 millones, en 2025. La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos.

“Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera. 

Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Scotia Capital (USA) Inc.

Facebook Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Señal online Tunein Radio

Sígueme en Twitter

Audio En La Línea 14 horas

Audio En La Línea 19 horas

Ultimos Comentarios

editor: ¿Dónde quiere colocar la sugerencia?...
Mirko Iratchet: Buenas tardes mi consulta es cómo debo colocar una sugerencia...
eduardo riffo martinez: siendo unos de los primeros en llegar a .la villa kamac mayu y socio mas de 20 a...
Oscar Plaza: Los intereses creados al igual que la política son de ambos lados, porque si en...
Italo Zorro Valencia: Ojalá y este sea el primer paso para salir de este calvario de la 1a B…falta ...
Waldo lira: Jugadores sin categoría por eso eran suplente no es problema de entrenador es d...
: JUAN SEBASTIAN POOL…. EL MOTA GONZALEZ…...
victor manuel mendez cautivo: Hola,creo que se esta volviendo muy preocupante el mal desempeño del plantel,un...
angela hott: Mis mas sentidas condolencias a la familia de don Abel Rojas y a sus amigos y he...
Georgina Lopez: Que el Señor te reciba en su Santo Reino. Un abrazo a Caty Mauricio y Claudia....